Dominance společnosti NVIDIA na trhu s AI čipy se otřásá – Meta plánuje přechod na specializované TPU jednotky od Googlu. Ty nabízejí efektivnější výpočty pro strojové učení a lákají i další firmy jako Anthropic. Souboj dvou gigantů může zásadně změnit směřování celého odvětví.
Je veřejným tajemstvím, že trh s grafickými procesory pro umělou inteligenci se už léta chová jako monopol (nebo oligopol, chcete-li počítat minimální zásahy společností AMD, Intel nebo dokonce Tesla). Jakákoli společnost, ať už šlo o malý startup nebo giganta jako Meta či OpenAI, která chtěla vyvíjet nebo provozovat pokročilé modely AI, byla téměř výhradně závislá na čipech NVIDIA. Tato skutečnost byla klíčová pro udržení dominantního postavení společnosti NVIDIA, i když se její budoucnost jako společnosti zdála být v jiných ohledech nejistá.
Pokud však existuje nějaká korporace, která je schopna ji rozložit, je to společnost Google. A zdá se, že je odhodlaná to udělat, protože stále sílí zvěsti o tom, že přední společnost v oblasti umělé inteligence se chystá opustit NVIDIA kvůli jednotkám pro zpracování tenzorů (TPU) společnosti Big G.
Převrat na stole
Vše začalo tím, že agentura Bloomberg přinesla zprávu od zdroje obeznámeného s prostředím, který prozradil, že společnost Meta, jeden z největších světových odběratelů čipů NVIDIA, jedná o tom, že do roku 2027 přidá do svých datových center jednotky TPU společnosti Google a nahradí jimi čipy společnosti vedené Jensenem Huangem. Kromě toho se očekává, že si společnost Marka Zuckerberga pronajme výpočetní kapacitu z cloudu společnosti Google již v roce 2026.
And that's Google's ‘Ironwood,’ its most powerful 7-th gen TPU.
– delivers 4,614 FP8 TFLOPS of performance and is equipped with 192 GB of HBM3E memory, offering a bandwidth of up to 7.37 TB/s.
– Ironwood pods scale up to 9,216 AI accelerators, delivering a total of 42.5 FP8… https://t.co/FHFP6kTDel pic.twitter.com/Ozkv0yPyQZ
— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) November 7, 2025
Již dříve Google uzavřel mnohamilionovou dohodu o dodávce až jednoho milionu svých čipů společnosti Anthropic, další přední společnosti zabývající se umělou inteligencí. Součet těchto obchodů by mohl naznačovat, že TPU se z interního nástroje Googlu stávají produktem poptávaným největšími hráči v oboru, což by mělo společnost NVIDIA trochu vyděsit.
Teď vás asi zajímá, co je důvodem této možné „migrace“ zákazníků. No, podle mého názoru vše pramení ze zásadního rozdílu ve vývoji čipů mezi oběma společnostmi.
Grafické procesory NVIDIA, původně určené pro vykreslování grafiky a později upravené pro umělou inteligenci, jsou švýcarskými armádními noži výpočetní techniky: jsou extrémně univerzální a výkonné pro širokou škálu úloh. Patří sem i modelování jazyka. Jejich největší předností je, že jejich softwarový ekosystém CUDA je základem, na kterém byl vybudován moderní průmysl umělé inteligence.
Naproti tomu TPU společnosti Google jsou takzvané aplikačně specifické integrované obvody (ASIC). Jsou od základu navrženy za jediným účelem: urychlit úlohy strojového učení. Tato specializace jim umožňuje efektivnější náklady a spotřebu energie pro specifické funkce, zejména inferenci (spouštění již natrénovaných modelů AI). Nejnovější generace, TPU v7 „Ironwood“, je dosud nejvýkonnější, s více než desetinásobným zlepšením oproti svému předchůdci a schopností shlukovat se do konfigurací tisíců čipů.
Po zprávě o jednání mezi Meta a Googlem klesly akcie společnosti NVIDIA přibližně o 5 %. Současně akcie Alphabetu (mateřské společnosti Googlu ) vzrostly o 4 %. Dokonce i společnost Broadcom, která pomáhá Googlu navrhovat a vyrábět jeho TPU, zaznamenala 11% skok. Zdá se, že je celkem jasné, na čí straně v této rvačce investoři stojí. Vše nasvědčuje tomu, že Google bude mít snadný postup touto cestou. Teď už jen zbývá zjistit, jak zareaguje společnost NVIDIA.
Rozvíjející se trh s čipy s umělou inteligencí
Trh s čipy umělé inteligence se neustále vyvíjí a soupeření mezi společnostmi NVIDIA a Google je jen jednou ze součástí širšího obrazu. Společnosti jako AMD a Intel také pracují na vlastních řešeních AI, i když nedosáhly takové dominance jako NVIDIA nebo rostoucího zájmu, který vyvolává Google se svými TPU.
Kromě toho je trh s čipy AI ovlivňován širšími technologickými trendy, jako je například vzestup cloud computingu a růst poptávky po zařízeních s umělou inteligencí na okraji sítě (edge computing). Tyto trendy vyvolávají potřebu efektivnějších a specializovanějších čipů, což by mohlo v budoucnu otevřít dveře novým konkurentům a technologiím.
Trh s čipy umělé inteligence je dynamické a konkurenční pole, na kterém je ve hře více hráčů a technologií. Soupeření mezi společnostmi NVIDIA a Google je jen jednou z částí tohoto rozvíjejícího se příběhu a bude zajímavé sledovat, jak se trh bude v příštích letech vyvíjet.