Společnost TrendForce právě oznámila, že náklady na paměť se stále rychle zvyšují a v současné době tvoří téměř polovinu pořizovací ceny daného smartphonu. V této mele zůstává společnost Apple prozatím relativně izolována poté, co zavedla řadu kroků k řízení nákladů.
Společnost TrendForce ve své nekompromisní zprávě právě oznámila, že náklady na typickou konfiguraci 8 GB + 256 GB paměti vzrostly v 1. čtvrtletí 2026 meziročně o téměř 200 %.
Jednoduše řečeno: stejná kombinace DRAM (systémová paměť) a NAND (úložiště), která loni stála výrobce smartphonů X dolarů, nyní stojí téměř 3× tolik. A nejedná se ani o žádnou výklenkovou konfiguraci nejvyšší třídy – 8 GB RAM a 256 GB úložiště se rychle stává „novým normálem“ pro telefony střední a prémiové třídy.
Zatímco v minulosti tvořily náklady na paměť pouze 10 až 15 procent ceny daného smartphonu, nyní se pohybují mezi 30 a 40 procenty a rychle se blíží k hranici 50 procent. Pro představu, kusovník je jednoduše součet všech nákladů na součástky a montáž, které se podílejí na výrobě zařízení – čipy, displej, moduly fotoaparátu, kryt, baterie atd. Když jedna kategorie najednou pohltí téměř polovinu tohoto koláče, všechno ostatní se stlačí.
To se neděje ve vzduchoprázdnu. Trh s paměťmi je notoricky známý svou cykličností a střídá období nadměrné nabídky (a nejnižších cen) s bolestivým nedostatkem. V uplynulém roce hlavní dodavatelé pamětí DRAM a NAND, jako jsou Samsung, SK hynix a Micron, agresivně snižovali výrobu a upřednostňovali produkty s vyšší marží, jako jsou paměti s vysokou propustností (HBM) pro servery s umělou inteligencí. To vedlo k tomu, že pro „obyčejné“ paměti pro chytré telefony zůstalo mnohem méně kapacit, což zase zvýšilo ceny.
Výrobci smartphonů navíc neustále zvyšují kapacitu paměti, aby si udrželi konkurenceschopnost – představte si 12 GB nebo dokonce 16 GB RAM u vlajkových lodí a 256 GB se stává výchozí úrovní úložiště, nikoli placeným upgradem. Výrobci jsou tedy zasaženi z obou stran: kupují více paměti na telefon a každý gigabajt je dramaticky dražší než před rokem.
Produkce chytrých telefonů se bude snižovat
V důsledku toho se podle základního scénáře stanoveného společností TrendForce celková produkce chytrých telefonů v roce 2026 meziročně sníží o 10 % na přibližně 1,135 miliardy kusů. V nejhorším případě by však celosvětový pokles výroby chytrých telefonů mohl překročit hranici 15 procent.
Pro odvětví, které obvykle zuby nehty bojuje o jednociferný růst, je dvouciferný pokles brutální. Logika TrendForce je jednoduchá:
- Paměť je nyní jednou z největších nákladových položek telefonu.
- Většina značek nemůže tyto vyšší náklady plně přenést na spotřebitele, aniž by se snížila poptávka.
- Zbývají jim tedy dvě možnosti: snížit specifikace (což snižuje konkurenceschopnost) nebo snížit objemy (což snižuje rozsah, ale zachovává marže).
TrendForce očekává, že mnoho výrobců OEM s operačním systémem Android – zejména v segmentech střední třídy a levných telefonů – v tichosti omezí výrobní plány, odloží uvedení na trh nebo bude déle prodávat starší modely. Náznaky tohoto vzorce jsme již viděli v předchozích cyklech: když ceny komponentů stoupají, značky se více opírají o loňské návrhy, možná s malým kosmetickým osvěžením, místo aby se vrhly na zcela nový hardware.
Say goodbye to budget PCs and smartphones – memory is too expensive now https://t.co/dekh5eY1XG
— The Register (@TheRegister) February 26, 2026
Je tu také geografický aspekt. Rozvíjející se trhy, kde je citlivost na ceny nejvyšší, pravděpodobně ponesou hlavní tíhu těchto škrtů. Pokud telefon za 199 až 249 dolarů (4 800 – 6 000 Kč) najednou stojí o 20 až 30 (485 – 730 Kč) dolarů více jen kvůli paměti, není zde prostě mnoho prostoru pro manévrování bez obětování ziskovosti.
Proč ceny pamětí prudce rostou
Zpráva společnosti TrendForce se zaměřuje na dopad, ale základní faktory stojí za to upřesnit, protože vysvětlují, proč nejde jen o krátkodobý výkyv:
- Servery s umělou inteligencí přetěžují kapacitu pamětí DRAM: Hyperscalery a poskytovatelé cloudových služeb nakupují rekordní množství paměti s vysokou propustností (HBM) pro GPU a akcelerátory AI. HBM je mnohem výnosnější než komoditní DRAM pro chytré telefony, takže dodavatelé přesouvají výrobní linky směrem k ní a od mobilních produktů.
- Během posledního poklesu dodavatelé záměrně snižovali výrobu: Po bolestivém propadu cen v letech 2022-2023 hlavní výrobci pamětí snížili výrobu, aby stabilizovali trh. Tyto škrty se stále projevují v systému a udržují nabídku na nízké úrovni, i když se poptávka zotavuje.
- Přechod na nové technologie je nákladný: Přechod na pokročilejší procesy DRAM a NAND (například 3D NAND s vyšší vrstvou nebo LPDDR6) vyžaduje velké kapitálové výdaje a často vede k dočasným problémům s výnosy. Dokud se výtěžnost nezlepší, stojí každý použitelný čip více.
- Samotné chytré telefony jsou náročnější na paměť: Náročnější aplikace, funkce umělé inteligence přímo v zařízení, fotografie a videa s vyšším rozlišením a delší okna softwarové podpory – to vše nutí výrobce OEM dodávat standardně více paměti RAM a úložiště.
Dohromady se jedná o dokonalou bouři: poptávka roste, nabídka je omezená a nejziskovější zákazníci (AI a datová centra) jsou v první linii. Chytré telefony, které se dříve těšily relativně levné paměti, jsou nyní vytlačovány.
Relativní izolace společnosti Apple
Společnost TrendForce si však dává záležet na tom, že „Apple, který se dělí o první místo na trhu, má díky vyššímu podílu prémiových modelů relativně lepší pozici pro absorpci vyšších nákladů na paměti. Jeho zákaznická základna také vykazuje větší toleranci k růstu cen, což částečně podporuje stabilitu výroby.“
Jinými slovy, Apple prodává hodně špičkových telefonů zákazníkům, kteří jsou zvyklí platit čtyřmístné ceny. To dává společnosti větší flexibilitu: buď může část dodatečných nákladů absorbovat ve svých maržích, mírně zvýšit ceny, nebo upravit úrovně úložiště a prodávat uživatelům dražší konfigurace.
Kromě toho Apple díky svému rozsahu a přísné kontrole dodavatelského řetězce obvykle vyjednává lepší ceny komponent než menší konkurenti. Dlouhodobé smlouvy, zálohy a strategické investice do dodavatelů umožnily společnosti Apple v minulosti zajistit si přednostní přístup a předvídatelnější náklady, když se trh rozkolísá.
Na začátku tohoto týdne jsme si všimli, že podle nových prověrek dodavatelského řetězce, které provedl analytik společnosti GF Securities Jeff Pu, již Apple zavedl řadu opatření na kontrolu nákladů, aby zabránil zvýšení cen u iPhonu 18.
Mezi tato opatření údajně patří např:
- Agresivnější zásobování součástkami a pokud možno více dodavatelů, aby se zabránilo závislosti na cenách jednoho dodavatele.
- Optimalizace designu s cílem snížit počet unikátních dílů a zjednodušit výrobu, což sníží náklady na montáž a logistiku.
- Přísnější kontrola skladby úložišť– například směrování většího počtu kupujících k modelům s vyšší marží 512 GB a 1 TB při zachování atraktivní ceny základní varianty 256 GB.
Apple už tuto hru hrál dříve. Během předchozích krizí v oblasti komponent – ať už šlo o displeje, modemy nebo paměti NAND – se Applu často podařilo udržet hlavní ceny stabilní a zároveň v tichosti upravit, co dostanete v jednotlivých cenových kategoriích nebo jak dlouho zůstanou starší modely v nabídce.
Rozložené uvedení iPhonu 18 na trh jako tlakový ventil
Jak jsme již opakovaně poznamenali, Apple pravděpodobně rozdělí uvedení řady iPhone 18 na dvě části: modely Pro a Pro Max budou uvedeny na trh letos na podzim, zatímco objemově náročné základní modely iPhone 18 a iPhone 18e budou debutovat na jaře 2027. Apple doufá, že tím omezí následný tlak na náklady související s omezenými dodávkami paměti DRAM a drahým 2nm čipem A20.
Tento rozložený harmonogram slouží několika účelům:
- Rozloží poptávku po nejmodernějších komponentách: Uvedení modelů Pro na trh jako první soustředí nejpokročilejší (a nejdražší) součásti – jako je 2nm čip A20 a rychlejší paměti LPDDR – do nižších objemů, což dodavatelům poskytne více času na náběh výroby.
- Získá se tak čas na snížení nákladů: Náklady na polovodiče obvykle klesají s tím, jak se zvyšuje výtěžnost a rozšiřuje výroba. Posunutí masového prodeje iPhonů 18 a 18e do roku 2027 dává společnosti Apple šanci na o něco lepší ceny pamětí i 2nm čipů.
- Umožňuje flexibilnější ladění specifikací: V závislosti na tom, jak se bude trh s pamětí v příštích 12 měsících vyvíjet, může Apple ještě před dodáním modelů, které nejsou v kategorii Pro, upravit možnosti paměti RAM a úložiště.
Podle analytika GF Securities je cílem společnosti Apple udržet počáteční prodejní ceny iPhonu 18 Pro a Pro Max „beze změny nebo na podobné úrovni“ jako u jejich protějšků iPhonu 17. To znamená, že iPhone 18 Pro bude na podzim pravděpodobně uveden na trh za cenu 1 099 USD (22 600 kč), zatímco iPhone 18 Pro Max by se prodával za 1 199 USD (24 650 Kč).
Pokud se to Applu podaří, bude tak činit na pozadí situace, kdy mnoho vlajkových lodí se systémem Android buď potichu zvyšuje ceny, omezuje základní úložiště, nebo se více opírá o propagační akce a dotace operátorů, aby zamaskovalo vyšší maloobchodní ceny.
Huawei: vybočuje z klesajícího trendu
Vracíme-li se, TrendForce se také domnívá, že „Huawei pravděpodobně zažije nejmenší úpravu výroby v rámci medvědího scénáře a mohl by dokonce zaznamenat růst proti širšímu tržnímu trendu“. Za hlavní faktory této prognózy zpráva označuje silnou věrnost značce Huawei a jedinečné postavení na čínském trhu.
Situace společnosti Huawei je velmi odlišná od situace globálních značek Android. Po letech amerických sankcí a nuceném ústupu z mnoha mezinárodních trhů se společnost znovu výrazně zaměřila na Čínu, kde má stále značný místo v myslích a vlasteneckou podporu. Její nedávné uvedení telefonů řady Mate a P ukázalo, že čínští spotřebitelé jsou ochotni platit za hardware Huawei prémiové ceny, i když specifikace na papíře ne vždy překonávají konkurenci.
To dává společnosti Huawei v této paměťové krizi několik výhod:
- Silnou cenovou pozici na domácím trhu: Silná loajalita ke značce umožňuje společnosti Huawei přenést vyšší náklady na komponenty, aniž by ztratila tolik zákazníků jako méně známá značka.
- Kontrolovanější skladba produktů: Díky užšímu portfoliu a zaměření na zařízení střední a vyšší třídy může společnost Huawei upřednostňovat modely, u nichž jsou marže zdravější a náklady na paměť lze snáze absorbovat.
- Podpora vlády a ekosystému: Ačkoli to ve zprávě TrendForce není výslovně uvedeno, společnost Huawei těží z širšího úsilí v Číně o podporu domácích šampionů, což se může promítnout do stabilnější poptávky a distribuce.
Ve scénáři, kdy se celosvětová výroba chytrých telefonů snižuje, by i stagnující nebo mírně rostoucí dodávky fakticky znamenaly, že Huawei získává podíl – zejména v prémiovém segmentu Androidu, kde jsou ostatní OEM výrobci nuceni dělat tvrdší kompromisy v oblasti specifikací a cen.
Co to znamená pro spotřebitele v příštím roce
Pro kupující je sdělení jednoduché: éra „každý rok více paměti RAM a úložiště za stejnou cenu“ je pod vážným tlakem.
V příštích 12-18 měsících očekávejte některé nebo všechny z následujících možností:
- Pomalejší nárůst základního úložiště: Dlouho avizovaný skok ze 128 GB na 256 GB jako výchozí u telefonů střední třídy může být odložen nebo omezen na dražší modely.
- Agresivnější prodej vyšších variant_ Výrobci OEM budou více prosazovat 512GB a 1TB varianty, často s většími cenovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi, aby kompenzovali vyšší náklady na paměť.
- Delší životní cykly stávajících modelů: Loňské telefony, které byly navrženy v době, kdy byla paměť levnější, mohou zůstat za nižší ceny jako „hodnotné“ varianty.
- Regionální diferenciace: Na některých trzích se mohou objevit varianty s nižší pamětí nebo úložištěm, aby se dostaly do klíčových cenových bodů, zatímco na jiných budou k dispozici pouze konfigurace vyšší třídy.
Jedinou relativní konstantou v této bouři, alespoň prozatím, se zdá být cenová politika vlajkových lodí společnosti Apple – za předpokladu, že kontrola nákladů a strategie postupného uvádění na trh fungují tak, jak mají. Ale i v tomto případě bude skutečným testem, kolik paměti dostanete v jednotlivých cenových kategoriích a jak agresivně bude Apple kupující tlačit k dražším úrovním úložiště.